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剖析 5 月加密市场热点叙事:Meme Season、Sui、Curve 升级

媒体

整体上维持PvP行情的判断,大项目和Meme持续吸血,缺乏场外新增资金。Meme 主导行情有点像19年的模式币行情,少数人赚钱,部分人上车被割,大多数人旁观。

Meme Season

  1. Meme 币和BRC20其实是新的一类“NFT”,替代了NFT的炒作属性,原因在于这类项目都社区驱动+内容简单易传播。二级买meme的逻辑跟NFT也很类似,基本上仍然是大户抱团炒作的资金游戏,结合叙事分散筹码,也跟NFT一样早期盘子小,容易炒作。因此我不太同意meme币比机构币更适合散户的说法。
  2. NFT的未来形态也将会类似meme token。之前跟很多朋友聊过,NFT未来要提高流动性还是得单价足够便宜,每个NFT在几美金甚至几分钱,随着未来Layer2,Layer3,应用链的部署,gas fee低到可以忽略不计的时候,就可以发行单价极低的NFT来拓展用户面,并且提高流动性,也就是接近Meme coin。
  3. BRC20跑在比特币链上还是太贵了,既然Ordinals协议的中心化程度较高,牺牲了比特币去中心化的优势,那么完全有必要在比特币Layer2,Litecoin甚至Dogecoin上去玩。
  4. 很多比特币的应用,从BRC20开始会再次随着减半而被追捧,基于比特币的L2,社交应用等或许会有炒作机会。
  5. BRC20炒作上所是一个关键节点,理论上是更好扩大用户基数,突破使用瓶颈的机会。如果还是场内资金,整体市值差不多到1B是极限了(参考Pepe市值,pepe流动性更好,社区更强)。如果能吸引外部资金,市值有继续突破的可能,但目前来看出圈还是很困难。出圈需要的新故事和新渠道,短期内还未看到。

Sui

  • Sui作为近期上线的大项目,也吸引了最多的关注。整体上由于准备周期长,大行情相比Aptos上线也有所改观,生态项目热度高。从IDO的参与人数和融资金额(预估)来看,Sui的生态项目出现100m流动市值左右的可能性不低。
  • 整理了一些热门的Sui生态项目

Curve Update

  • Curve USD 完成主网部署,即将接入Curve前端
  • 为Curve生态提供新的Real Yield,协议的盈利能力提升,进一步提高资产利用率。同时利好CRV生态及贿选代币: CVX,CNC (See analysis
  • TVL data:https://defillama.com/stablecoin/crvusd
  • Tricrypto New Generation (TNG) upgrade: Curve 的TriPool算法较UniV3复杂,在提供了价格更好的Quote的同时相应需要的Gas fee也较高,TNG Upgrade将有可能将Curve Tripool gas fee消耗降低50%以上,达到UniV3同一量级,未来Curve的非稳定币对交易量有希望赶超UniV3。
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